Папа, тревожась за благополучие дочери и будучи не уверен в лояльности семьи Сфорца, намекает вице-канцлеру о возможных последствиях в случае неоказания поддержки папскому престолу и плохого обращения с Лукрецией. Чтобы узнать о планах ближайших соседей и предложить им сделки, Папа отправляет одного из сыновей во Флоренцию к банкиру Медичи, а вице-канцлера — в Милан, к герцогу Людовико Сфорца, которому уже нанес визит делла Ровере. Исповедь недавней знакомой заставляет Чезаре искать с ней встречи, а тем временем Лукреция находит способ остановить жестокость мужа.