У Папы возникает проблема, когда оказывается, что его новая любовница, замужняя дама, уже давно лишилась рассудка. Прибыв во Францию и заручившись поддержкой местного архиепископа, Чезаре склоняет короля к принятию своих условий и получает от него не только армию и титул, но и супругу. Между тем, потеряв надежду добиться от короля Фердинанда II признания для своего сына, Лукреция решается на коварство, однако Миколетто находит другой способ исполнить намерение госпожи.