Удачно избежав присутствия на мессе по кардиналу Ришелье, мушкетеры едут в отдаленную деревню, чтобы встретить и препроводить в Париж секретного агента, который должен доставить королю важные известия. Им оказывается граф де Рошфор — ловкий интриган и хладнокровный убийца. Он предлагает королю дерзкий план по освобождению из испанской крепости пленного генерала Де Фуа — важного военного стратега. Тревиль, навлекший на себя недовольство Людовика XIII отказом от должности в государственном совете, вакантной после смерти кардинала, вынужден согласиться на подозрительную авантюру Рошфора, чтобы смягчить королевский гнев. Королева Анна, порадовав супруга рождением наследника престола, приближает к себе Констанцию Буонасье. А ее возлюбленный вместе с товарищами пускается в опасный путь.