Ева Синклер окончательно завладела своим телом и продолжает мрачный ритуал, прерванный заточением. Если ей все удастся, Ева станет самой могущественной ведьмой Нового Орлеана. Братьям остается надеяться лишь на Винсента и Фрею — но Винсент, кажется, предпочел встать на сторону бывшей возлюбленной, а Клаус категорически отказывается поверить Фрейе, видя повсюду одни лишь заговоры и предательства. А Жозефина Лару отказывается идти героям навстречу, и времени до того, как за голову Евы будет объявлена награда, остается все меньше.