Город Сайнан, заполненный фейерверками. Нана вместе с Меа, а Лала с Харуной отправляются в храм, чтобы насладиться праздником. Момо проводит время наедине с Рито, вновь осознавая свои чувства к нему. В это время к ним присоединяется Микан, которая должна была быть с Тиаю. В панике Микан ведет Рито, и они сталкиваются с Ями, что приводит к привычным «неприятностям»! В этом хаосе кожа Микан начинает темнеть…? И вот появляется сам Мастер Немезис!!