В отчаянии Билл пытается вытащить Варлоу из фейрийского измерения, но Соки не идет на это. Тем временем Эрик прибывает в вампирский лагерь, стремясь как можно сильнее навредить людям. В Бон Темпс друзья и семья эмоционально вспоминают погибшего соседа. Билл ощущает зов сирен Лилит.