Стефани и Дэймон соглашаются встретиться с Кэтрин на бале-маскараде в доме Локвудов. Им собираются помогать Бонни, Джереми и Аларик. Но Кэтрин тоже собирается привести с собой союзника. Кроме того, у неё в запасе ход, который никто из её соперников не в силах предсказать.