Клаус начинает осуществлять свой план по созданию гибридов, но даже не считая сопротивления первого подвернувшегося оборотня, дела идут не совсем так, как он рассчитывал. У Елены тоже есть план, как найти Стефана, и Дэймон с Алариком после некоторого сопротивления отправляются вместе с ней.