Молодой Костяной Мальчик, использующий магию для извлечения костей из людей и животных, собирает кости, чтобы воскресить своего отца-демона, Токутсу. Това и Сэцуна, принявшие вызов остановить его, проникают в Красный Костяной Дворец вместе с Мороha, которая позже присоединяется к ним. По словам Мэйка, блохи-демона, служащего Мороha, Токутсу является одним из четырех демонических зверей, пришедших с континента. Их возглавляет Зверь-Царь, Киринмару, что вызывает удивление у Товы и её друзей. Тем временем, Молодой Костяной Мальчик поджидает Мороha, чтобы отомстить за своего отца, но Мороha, став Красной Яшмой, решает сразиться с ним.