Чтобы разрешить семейные разборки, Такэтиё направляется на родину, на остров Танукиана, и нанимает Мороha для помощи. Яэмон Тануки радуется, что именно Кагоме запечатала злого полнолуния Тануки на острове, и считает, что с дочерью Мороha у них есть все шансы. Тем временем, Кохаку берет Сэцуна с собой на охоту на ёкаев в стране Юкино, оставляя Тову. Кохаку вспоминает, как в детстве путешествовал с Сэссёмару и Кикё, и что только эти двое никогда не отступали перед любым противником, что заставляло его беспокоиться о неуклюжем стиле боя Товы.