(Первая половина)Юсукэ и его друзья узнают от Коэнмы, что до открытия туннеля в мир демонов осталось всего неделя. Их база оказывается в окрестностях города, в пещере, наполненной демонической энергией, и они начинают разрабатывать план. Однако по какой-то причине Кувахара отказывается от участия. Он решает действовать в одиночку, не замечая, как к нему подкрадываются силы зла... (Вторая половина)На обратном пути под дождем Кувахара и его друзья подвергаются нападению нового врага — моряка (симан) Митараи! Митараи обладает способностью соединять свою кровь с жидкостью, создавая монстров. Он атакует Кувахару и его друзей созданными из крови монстрами. В данный момент Кувахара не может использовать свою духовную силу после недавней битвы в мире боевых искусств и не может дать отпор с помощью духовного меча. В такой ситуации Митараи, переполненный ненавистью, начинает нападать на Кувахару.