Возле курортного городка Пендар дрейфует судно, полное крыс. Команда мертва. Местные рыбаки утверждают, что видели, как сотни крыс плыли в направлении города. Расследовать происходящее отправляются Хлои, Джейми, Эйб и Джексон. Митч остается в Бостоне. Воспользовавшись ситуацией, он приезжает в бывшую семью, чтобы увидеться с больной дочерью. Тем временем начинается расследование смерти Шаффера. После встречи с дочерью Митч едет в «Рейден Глобал», где намеревается совершить необходимый ему обмен. Внезапно за стеклом офиса он видит знакомое лицо.