"Vad delade han med sig av till dig, mannen inuti?" I en postapokalyptisk framtid samexisterar två helt skilda grupper i en mörk och olycksbådande miljö. I "trollkarlarnas" rike har de makten att skapa portaler och njuta av förvandlingens glädjeämnen på försökspersoner, som bor i "Hole", en fristad för olyckliga stympade individer. Caiman, som inte alltid har sett ut som en ödla, är ett stort fan av de gyozas som hans vän Nikaidô tillagar, och strävar efter att hitta den som är ansvarig för hans nuvarande utseende. En stor fördel till hans fördel är att han är immun mot "trollkarlarnas" magi, vilket inte alls passar dem.