Les cités de Mu Xi et de Xuan Yue sont en conflit, et ce, depuis des générations. Ye Zhaonan, l’unique enfant du seigneur de Mu Xi, n’a pour ainsi dire jamais connu la paix. Contrainte par son père de vivre comme si elle était un homme, il espère un jour la voir prendre sa place. Zhaonan s’est contentée d’obéir et d'exister dans le mensonge, consciente que tout cela avait été fait dans l’intérêt de tous... jusqu’à ce qu’elle rencontre Liu Xuanming, le seigneur de la cité ennemie.