Dans la cité-État d’Orichalconia, l’alchimie et la magie font partie du quotidien. Réincarné dans ce monde médiéval fantastique, Paracelsus mène une existence discrète comme alchimiste, tout en cachant le pouvoir exceptionnel qu’il a choisi au début de sa nouvelle vie : une compétence lui permettant de réussir à tous les coups n’importe quelle recette.
Afin de l’assister dans son travail à l’atelier, il achète Nora, une jeune esclave spécialisée dans les arts occultes. Il recueille aussi Coco, une elfe grièvement mutilée, privée de ses membres, de la vue et de la parole, qu’il entend bien sauver à l’aide de son savoir en alchimie. Mais derrière l’état tragique de Coco se cachent de sombres secrets. Ce qui commence comme une tentative de guérison va peu à peu entraîner Paracelsus et Nora dans une affaire bien plus vaste, où l’alchimie, la magie noire, l’univers et même les dieux finissent par entrer en jeu…