Naruto, eğitimin birinci aşamasını geçtikten sonra ikinci aşamaya geçer: güç eğitimi. Jiraiya, Naruto'nun da kendisi gibi konsantre olmakta zorluk çektiğini fark eder, bu yüzden Naruto'nun odaklanmasına yardımcı olması için avucuna bir spiral çizer. Spiralin ve Iruka-sensei'ye kısa bir geri dönüşün yardımıyla Naruto ikinci aşamayı tamamlar. Bu arada, Tsunade'nin şansı alışılmadık derecede iyidir ve bu onu endişelendirir. Asistanı tarafından geziye ikna edildikten sonra, Tsunade Orochimaru ile tanışır... ve hiç de memnun görünmemektedir.