Naruto, dönüş ve güç aşamalarında ustalaşarak Rasengan eğitimine devam eder. Son aşama en zoru olduğunu kanıtlar: kontrol. Bu arada, Orochimaru ve Kabuto Tsunade'ye yaklaşır ve ondan Orochimaru'nun kollarını geri getirmesini ister. Orochimaru'nun kollarını geri getirirse, kayıp sevgilisini ve küçük kardeşini canlandırmak için Rebirth of the Impure World kinjutsu'sunu kullanacağına söz verir.