L'ancien partenaire de Ressler lui propose de s'associer avec lui pour retrouver Reddington, suite à la réapparition de tous les corps que celui-ci avait caché. Pendant ce temps, Philomena est engagée par Mr Kaplan pour traquer les associés de Reddington : ceux-ci ont le choix de le trahir ou d'être livrés à la police.