Bellerophontes ist der Enkel von Sisyphos, einem der größten Frevler der griechischen Welt. Er träumt davon, ein Held zu werden und zu den Göttern aufzusteigen. Doch die Zeichen stehen gegen ihn.
In jungen Jahren erschlägt er unabsichtlich seinen Bruder und wird aus Korinth verbannt. Er flüchtet nach Tiryns, doch auch dort ergeben sich Schwierigkeiten: Die Königin Stheneboia bezichtigt ihn der Schändung. Bellerophontes sucht Zuflucht bei König Iobates von Lykien. Dieser erlegt ihm gefährliche Prüfungen auf, um sich seiner zu entledigen. Doch mithilfe des geflügelten Pferdes Pegasus meistert Bellerophontes die Aufgaben. Voller Stolz prahlt er vor den Priestern, den Sieg allein errungen zu haben. Zeus kann ihm diesen Hochmut, sich den Göttern ebenbürtig zu fühlen, nicht vergeben und beschließt, Bellerophontes zu bestrafen.