Sam se rebelle lorsque ses parents surprotecteurs lui interdisent d'assister au curieux cirque gothique qui s'est installé en ville. Elle ignore que les artistes du cirque sont des fantômes, sous le contrôle mystique d'un directeur de cirque effrayant nommé Freakshow, qui utilise également les fantômes pour piller la ville. Lorsque Danny tombe sous le charme de Freakshow et rejoint le cirque - et la série de vols -, Sam doit agir dans l'ombre pour détruire la boule de cristal magique de Freakshow, libérer Danny et se faire punir, et pas qu'un peu.