La drogue ravage le quartier pauvre de Redfern, où vivent de nombreux Aborigènes. L'un d'eux, l'avocat Adam King, qui menait campagne contre la toxicomanie et la discrimination, est abattu en pleine rue. Ses proches accusent la police d'avoir refusé de le protéger. Tandis que Malik et Koa s'emploient à gagner leur confiance, Crowley est appelé à la morgue pour identifier le corps de son propre fils, Paul, un jeune vagabond retrouvé mort d'sur un quai de gare après avoir consommé de l'héroïne de mauvaise qualité. Fou de rage et de douleur, il crie vengeance contre les trafiquants de drogue…