Par une nuit pluvieuse, un mignon agneau apparaît sur le seuil de la maison de l’ours. Il a besoin d’attention, d’affection et de soins. Masha commence joyeusement à s’occuper du nouveau bébé et le prend pour elle. Le bâton est ramassé involontairement par l’aînée des enfants, Rose. L’éducation du bébé se déroule exactement comme prévu jusqu’à ce que l’agneau se perde dans la forêt.