Toppy et ses compagnons atteignent le sommet du mont Ugari à la poursuite de Ra-Mu, roi de la tribu Mock, qui a pris possession du corps de Shibippu. Le professeur Anne se réjouit d’apprendre enfin, par la bouche de Ra-Mu, des révélations sur le mystère du continent de Mu. Mais Ra-Mu refuse d’entendre leurs objections et tente d’éliminer Toppy et ses amis, qu’il juge dépourvus d’un véritable esprit de justice. C’est alors que Shibippu, libéré de son emprise, réapparaît devant Ra-Mu…