Nous sommes au Japon, en l’an 1374, et la guerre civile entre les partisans des cours impériales du Nord et du Sud fait rage. Oniyasha, fils du chef d’une troupe de théâtre sarugaku, peine à comprendre l’intérêt de la danse, art qu’il apprend à contrecœur auprès de son père. Jusqu’au jour où sa rencontre avec une mystérieuse danseuse va éveiller son intérêt pour cette pratique.