Le capitaine du navire fantôme est un Shinma occidental nommé Garrinne, un vieil ami de Larva, qui est venu dans l'espoir de le ramener à ses sens. Pendant ce temps, Miyu et les autres se retrouvent dans un village de pêcheurs du nord à la recherche de larves. Miyu se dirige vers le vaisseau fantôme pour ramener Larva.