Un policier de San Francisco, ami de Dan, vient à Vegas. Il semble que quelqu’un s’en prenne aux policiers, leur envoyant des messages précisant leur heure de mort, souvent avec un chiffre. L’homme suit le policier et le tue devant Dan. Dan remarque deux femmes sur les lieux. Il décide alors d’aller à San Francisco, où il est mal accueilli par la police, mais il poursuit son enquête. Il retrouve les deux femmes et découvre qu’elles sont policières, envoyées par le supérieur de son ami pour le surveiller. Leur chef veut que Dan parte, mais, apprenant qu’il a fait des découvertes, il accepte finalement qu’il reste.