Sydney ha de enfrentarse a Daniel Ryan, un experto en explosivos y terrorista irlandés creador de una nueva generación de bombas que la CIA tratará de vender al Pacto. Dixon decide organizar una operación de captura, pero de tal manera que parezca que es el Pacto quien le tiene cautivo. Ryan, por su parte, intenta asesinar a Sark colocando una bomba en un avión que es desactivada finalmente entre Vaughn y Sark. En el episodio aparece como estrella invitada Griffin Dune (Mi Chica, Frasier) en el papel de Leonid Lisenker.