Un gato callejero que se encariña de Oga provoca un extremo ataque de celos en Beelzebub y da una descarga a cualquiera que sea afectuoso con el animal.
Beelzebub reta al gato a un combate y en consecuencia pierde, pero cuando una banda de gatos callejeros se enfrenta al gato por meterse en su territorio, Beelzebub les hace frente provocando que Oga tenga que actuar en su ayuda.
Después de que Beelzebub y el gato se hagan amigos, Oga lleva al bebé a una guardería para que juegue con otros niños de su edad, donde se volverá a encontrar a Aoi que ha llevado a su hermano Kouta con el mismo propósito. Oga sigue sin reconocer a Aoi como la delincuente que le hizo frente en la escuela y esto saca de quicio a Aoi ya que malinterpreta todas sus palabras.
Por su parte, Beelzebub, Kouta y el gato empiezan un enfrentamiento con otros niños de la guardería por construir el castillo más grande.