Dirigiéndose a los habitantes de la Tierra, Babidi amenaza con una destrucción de gran alcance a menos que Piccolo, Goten y Trunks se revelen. A pesar de ello, Goku se esfuerza por enseñar Fusión a los chicos. Mientras tanto, Gohan es llevado al dominio sagrado de los Kais Supremos y Kibito le devuelve su forma física, pero ¿podrá sacar la Espada Z de su lugar de descanso?