Dejados por los dragones a cierta distancia de Babilonia, Demetrio y sus compañeros acampan para pernoctar. Después de un breve desvanecimiento, Eljiua predice que sucederá un evento terrible en Endora. Por su parte, los Truculents aparecen en el campamento del rey Delzaine, quien los reprende por haber atacado a Emilio.