Actuando sobre la base de información confidencial de Phillipe, HEAT investiga un laboratorio abandonado en la selva amazónica, donde 50 años antes, científicos franceses lograron crear una criatura hecha de ADN puro. La criatura es capaz de imitar la forma de cualquier criatura viviente que toque, y pronto el equipo se pone nervioso, sin saber en quién confiar. Deben encontrar una manera de ayudar a Godzilla y destruir a la criatura antes de que pueda reproducirse y crear una nueva raza maestra de monstruos.