Contado en un estilo documental, el equipo HEAT es llamado a Miami para lidiar con Skeetera, un mosquito hembra mutado gigante, cuando son atacados por SCALE (Servants of Creatures Arriving Late to Earth), un grupo ecoterrorista liderado por Alexandra. Springer que cree que las mutaciones son la siguiente etapa de la evolución. Después de capturar por poco al insecto arrasador, HEAT transporta a la Skeetera a Monster Island para que pueda ser estudiada por el ejército de los EE. UU. Pero sin saberlo, tienen invitados no deseados: Animal y Audrey se han escondido a bordo del 'Heat-Seeker', esperando una buena historia, y SCALE los ha rastreado hasta Monster Island. Cuando los terroristas se apoderan de Monster Island con planes de liberar a los monstruos retenidos allí, la única esperanza está en las fuerzas combinadas de HEAT, Major Hicks y sus tropas, Audrey y Animal.
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