El Shinsengumi ha establecido su nuevo cuartel general en Edo. Hijikata ha trabajado sin descanso desde su llegada como líder temporal del Shinsengumi en ausencia de Kondo, lo que causa gran preocupación tanto a Chizuru como al resto del escuadrón. Además de trabajar noches enteras durante varios días consecutivos, Hijikata lucha por controlar sus impulsos de beber sangre, provocados por sus nuevos poderes de Rasetsu.
Kondo regresa al cuartel general del Shinsengumi e informa al escuadrón que han sido renombrados como el Kouyou Chinbutai. Bajo las órdenes del Emperador, intentarán defender el castillo de Koufu de las facciones pro-imperialistas. Los capitanes del Shinsengumi no están contentos con la forma en que el shogunato Tokugawa parece estar cediendo ante la facción imperial, y Nagakura se muestra muy molesto y desconfiado respecto a las aspiraciones de daimyo de Kondo.