¡Falfa se despertó en forma de baba! Por supuesto, eso no es demasiado impactante ya que es un espíritu de limo, pero su hermana Shalsha lamenta que esto nunca haya sucedido antes y no sabe cómo volver a cambiarla. Entonces Azusa se pone en camino con Shalsha y Beelzebub en busca de un "limo inusual" que podría conocer una manera de cambiar a Falfa de nuevo...