Debido a una orden que se le dio en el último episodio, Sebastian Michaelis se ve obligado a observar la propiedad Trancy desde los bosques que rodean la mansión. Se perturba cada vez más cuando Claude disfruta de muchas de las cualidades favorables de Ciel. En la mansión, Claude sigue todas las órdenes de Ciel para complacerlo, pero solo logra molestarlo. Claude intenta convencer a Ciel de romper su contrato con Sebastian y forjar uno nuevo con él como su sirviente, pero Ciel se niega rápidamente. Claude se encuentra con Sebastian fuera de la mansión y le recuerda que, por orden de su maestro, Ciel no puede verlo. Sebastian ve a Grell y lo persuade para que lo ayude a recopilar información sobre Luca y la aldea que él y su demonio destruyeron, Arachnophile. Allí, una ex prostituta les informa de la carnicería que presenció a manos de Luca, solo que ella se salvó debido a la amabilidad que le mostró.
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