1938-1940: Aunque sus intentos iniciales para reconciliarse con Veda fallan, Mildred, que termina por conectar con Monty, y está muy feliz de tener a un amante nuevo rico, compra su finca familiar en Pasadena. Mientras tanto, la carrera de Veda como soprano de coloratura despega bajo la tutela de Carlo Treviso y un nuevo gerente. Aunque madre e hija finalmente hacen las paces con motivo de la boda de Mildred con Monty, no todo está bien. Después de una serie de indulgencias financieras, Mildred termina en un aprieto cuando el restaurante Laguna se desploma, y el desleal Wally amenaza con una acción legal en nombre de sus acreedores. Acuciada por Bert a pedirle a Veda un préstamo, Mildred regresa a su casa y es recibida por una sorprendente revelación que cambiará su vida para siempre.