Cuatro años después, 1937-1938: Después de ampliar su restaurante de Glendale para incluir un luncheonette de Beverly Hills, Mildred y Lucy, su mejor amigo y socio menor, elige Laguna Beach como el sitio para un nuevo restaurante frente al mar, con un menu de marisco y carne. Sin embargo, el éxito del negocio de Mildred se ve atenuado por la brecha cada vez mayor con Veda, que se desespera cuando su profesor de piano de toda la vida muere y su sustituto, el conocido director Carlo Treviso, es todo menos cortés. Herida por el rechazo, Veda termina en compañía del holgazán Sammy Forrester, cuya madre sorprende a Mildred con acusaciones impactantes sobre sus hijos. Cuando Mildred se enfrenta a Veda, surge una discusión emotiva y Mildred la echa de la casa. Después de meses sin verse, Bert le habla a Mildred sobre el éxito de Veda como cantante en la radio. Escuchando cantar a Veda, Mildred se duele por su hija, la extraña, y está decidida a recuperarla.