Antes de que comience el desfile, Kaisar advierte Charioce no asistir debido a la posibilidad de un ataque al demonio, pero Charioce decide utilizar el desfile a otra oportunidad de atrapar a Azazel. Sofiel se reúne de nuevo con Baco y Hamsa y comienza a sospechar de la verdadera identidad de Mugaro.