Como recompensa por salvar a la princesa Flora secuestrada, Rio ha sido inscrito en la rama de la escuela primaria de la Beltrum Royal Academy. Sin embargo, los estudiantes de la academia son en su mayoría hijos de la realeza y la nobleza, y no dan la bienvenida a los huérfanos Rio. Con tantas miradas desdeñosas hacia él, hay una persona que se preocupa por él: Celia, una niña de doce años que sin embargo es, a su corta edad, la profesora a cargo de la escuela primaria. Como Rio no sabe leer, la profesora Celia comienza tutoría privada después de la escuela.