Worf y Dax están planeando unas vacaciones en el planeta de diversión, Risa, y estudiar allí sus sentimientos. Por desgracia, Bashir, Quark y Leeta los quieren acompañar. El mal humor de Worf aumenta, cuando Dax encuentra allí a Arandis, un antiguo amante de Curzon Dax. Por esto, Worf se une a un movimiento de existencialismo, que quiere restablecer la moral y las tradiciones de la Federación. El líder Fullerton ve el planeta Risa como un símbolo de decadencia moderna. Quiere que Worf le ayude a que Risa no continue siendo un paraíso de distracción...