Tuvok y Chakotay regresan heridos de un expedición rutinaria, Tuvok tiene heridas leves y Chakotay más graves. Al encontrarse con una nube negra, la energía neuronal de Chakotay se consumió. Si no se le repone, estará condenado a "vivir" en un cuerpo con el cerebro muerto. Cuando intentan volver a la nube negra, la tripulación descubre a bordo una extraña forma de vida que observa sus esfuerzos...