Cuando el doctor y Kes intentan curar a unos aliens encontrados en una nave a la deriva, muere uno de los aliens, Treiran, un extremista político, pero antes consigue introducir su espíritu en el cuerpo de Kes. Así, la controla completamente, y empieza a abusar de sus poderes mentales Ocampa. Entonces Kes/Treiran toma una lanzadera para atacar Ilaria, su planeta natal...