El Voyager encuentra una nave con un solo tripulante, llamado Steth., que les pide que le ayuden a reparar su nave averiada. Steth es teletransportado a bordo para comenzar la reparación. Mientras tanto, Paris ejecuta un programa en la holocubierta que le lleva a 1969, pero lo que nadie sabe es que Steth pertenece a una raza que puede cambiar de aspecto, usando una especie de interruptor del ADN que tienen. Éste ataca a Tom Paris y adquiere su aspecto...