Es la Tierra, en los jardines de la Academia de la Flota Estelar: Chakotay saca fotos y almacena datos. Propone a Boothby ir después a un bar. Una vez allí conocen a una mujer llamada Valerie Archer. Cuando están conversando, un alférez se pone de pronto a gritar, pues su cara se está deformando. Se lo llevan. Valerie le pregunta a Chakotay, si alguna vez ha tenido problemas para conservar su forma, a lo que éste responde negativamente. Al parecer, allí todos son aliens que parecen humanos. Chakotay y Tuvok se encuentran con otros miembros de la tripulación en un lugar acordado. Un alférez que intenta detenerlos es rápidamente anestesiado y llevado con ellos...