Peter Vollmer es un joven nacionalsocialista que predica su ideología en mítines callejeros que nadie toma en serio. En uno de esos discursos recibe una paliza por parte de un grupo del escaso público que había presente. Abatido y sin esperanza, esa misma noche recibe la visita de un misterioso individuo de acento extranjero que oculta su rostro en la sombra. La misión del hombre es ayudar a Vollner a convencer a las masas en su discurso y a propagar su mensaje. A partir de ese momento, Vollner empieza a sumar adeptos y cada vez son más las personas que acuden a sus mítines. Las visitas del misterioso hombre continúan, así como sus consejos, haciendo crecer la popularidad de Vollner.