Los Decepticons adquieren la Clave que les dará acceso a Vector Sigma. Después de usar Vector Sigma, descubren que la llave también es capaz de hacer que los orgánicos se conviertan en máquinas. Megatron se prepara para usarlo contra la Tierra y los Autobots necesitarán nuevos aliados en esta batalla, pero su creación tendrá un alto precio.