Vídeo : I Wish I Was the Moon

Eric y Sookie entran en la casa de ella para tener relaciones sexuales cuando Bill llega y ataca a Eric. Eric está a punto de matar a Bill, pero Sookie le dice que Bill es su rey y, sorprendido, Eric es arrestado. La casa de Arlene y Terry se incendia mientras duermen. Arlene entra en pánico cuando no puede encontrar a Mikey, pero él ya está fuera de la casa, jugando con la muñeca misteriosa. Él es capaz de ver una misteriosa mujer afro-americana que lo observa desde la distancia. Mientras tanto, Sookie sale en busca de Jason en la noche de luna llena y Jessica, sintiendo su miedo, va a consolarlo. Ellos comparten un momento especial, y Jason descubre que él no se está convirtiendo en un hombre pantera. En México, el abuelo de Jesús le dice a él y a Lafayette que deben encontrarle algo para sacrificarlo. Encuentran una serpiente de cascabel, y el abuelo de Jesús hace que la serpiente muerda a éste, Lafayette le cura, cuando el espíritu del "tío Lucas" entra en su cuerpo. Naomi, la novia de Tara, llega a Bon Temps y reavivan su relación. Pam se presenta en el Merlotte's y ataca a Tara y a Naomi en un ataque de rabia. Bill le dice a Eric que va a experimentar la verdadera muerte por traición, pero Eric se libera cuando apela con el amor de Bill por Sookie. Mientras tanto, Tommy cambia de forma a Sam, despide a Sookie y tiene sexo con Luna. Después intenta suicidarse con una sobredosis. Sookie, mientras que busca en el bosque a Jason, se encuentra con Eric. Eric le dice que él fue puesto en libertad por Bill, hacen el amor a fuera con la luz de la luna. Mientras tanto, Marnie es poseída por Antonia mientras estaba en prisión, revelandose a sí misma como una bruja de gran poder.

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S04E07 - Cold Grey Light of Dawn