Alcide lleva a Sookie a su casa, donde Bill le da su sangre. Estando inconsciente, ella sueña con tener tanto a Eric como a Bill en su vida. Marnie lanza un hechizo a Eric, lo que le pone bajo su control. Lafayette, todavía poseído por el espíritu de Mavis, lleva a Mickey a la casa de Hoyt (la casa de Mavis cuando estaba viva) y lo deja ahí. Jason y Andy van a la casa de Hoyt a rescatar a Mickey y Lafayette amenaza con dispararles con la pistola que le robó a Andy. Jesús llega y es capaz de convencer a Mavis de que Mickey no es suyo y que su bebé está muerto. Encuentran los cuerpos de ambos, Mavis y su hijo, enterrados en el patio de Hoyt. El espíritu de Mavis deja el cuerpo de Lafayette. Debbie se ofrece para ayudar a Sookie a recuperar a Eric. Sam, Luna y su hija se van ha acampar; cuando la hija de Luna está dormida Sam y Luna hacen el amor. Alcide le dice a Marcus que desea ascender de rango en la manada para complacer a Debbie. Marcus va al Merlotte´s y le dice a Tommy que desea reunirse con Sam por la noche. Tommy, convertido en Sam, va a encontrarse con Marcus. Tommy (en forma de Sam) le cuenta a Marcus que él no tocó a Luna, que fue su hermano. Marcus manda a algunos lobos ha morder a Tommy, pero Alcide para la pelea y se lleva a Tommy inconsciente, ahora de vuelta en su verdadera forma, a casa. Jason va a la mansión de Bill y le da a Jessica una caja con sus pertenencias de parte de Hoyt; él y Jessica tienen sexo en la parte de atrás de su camión. Debbie va al escondite de Marnie y la distrae mientras Sookie encuentra a Eric y descubre que el plan de Marnie es usar a Eric para matar a Bill. Sookie y Debbie escapan y van a encontrar a Bill en el Festival de la Tolerancia de Shreveport, donde Marnie/Antonia usa a Eric y a otros vampiros hechizados para atacar a Bill, matar a humanos y crear el caos en un intento de desacreditar a los vampiros.