Spellbound

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Jessica decide salir al sol, sólo para ser rescatada por Jason. Creyendo que puede resolver la disputa con las brujas y deshacerse de los hechizos, Bill le hace a Marnie/Antonia una propuesta. En un esfuerzo por sanar a Eric, Sookie le permite alimentarse de ella. A cambio, él le deja beber de su sangre. Y tienen relaciones sexuales varias veces en una alucinación inducida por la V. Sookie y Eric están decididos a ayudar en la batalla de las brujas. Lafayette es poseído por el espíritu de Mavis, que ha estado cantando a Mikey. Se revela que, en su vida, se casó con su amante y mató a su hijo. Lafayette, poseído por el espíritu de Mavis, secuestra a Mikey y toma la muñeca. Marcus se revela como el padre de la hija de Luna, y amenaza a Sam cuando lo encuentra en la casa de ésta. Jessica rompe con Hoyt, quien airadamente retira su invitación a la casa. Ella va con Jason, quien también la rechaza y la hace desaparecer de su casa. Tommy, cambia de forma como Maxine Fortenberry, se reúne con un empresario para robar los derechos de su tierra de gas natural. Bill, Marnie y sus seguidores se reúnen en el cementerio de Bon Temps a la medianoche. Bill propone que Marnie revierta los hechizos lanzados sobre Eric y Pam y deje tranquilos a los vampiros y, a cambio, los vampiros no le harán daño otra vez. El enfrentamiento se vuelve violento cuando Marnie lanza un hechizo sobre Sookie, y Eric mata a un miembro del aquelarre de Marnie. Marnie envuelve el área de densa niebla y la batalla comienza en serio. Sookie está lesionada, pero Alcide la rescata. Debbie está mirando, después de haber seguido a Alcide a una distancia en forma de lobo. Eric se encuentra con Marnie, que parece lanzar otro hechizo sobre él, mientras que Bill es capturado por los seguidores de Marnie con plata.

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