Hace 25 millones de años, Oligoceno superior, Mongolia. Las sabanas, praderas y estepas se extienden por Eurasia y América del Norte, por donde vagan enormes mamíferos vegetarianos (entre ellos Indricotherium el mayor mamífero terrestre que ha existido jamás).
Indricotherium(un rinoceronte gigante)
Hyaenodon gigas
Calicoterio basado en Moropus
Entelodonto basado en Archaeotherium
"Perro-oso" (anficiónido) basado en Cynodictis
El protagonista es una cría de indricoterio macho, del que se muestra su vida desde que nace hasta que se independiza de su madre.